New York, été 1923. Gloria et Jérôme tentent de survivre et de faire carrière dans la musique. Mais tous les clubs leur ferment la porte au nez. Carlito Maccharelli a retrouvé leur trace et interdit aux patrons des cabarets de les engager. Mœme si elle aime Jérôme, Gloria se demande si elle a fait le bon choix en le suivant à New York.