Essie est furieuse contre son petit cousin qui a fouillé dans ses affaires, gribouillé ses livres et cassé sa marionnette. Tout cela lui donne envie d'être aussi méchante qu'une sorcière. Elle sème la terreur chez les enfants, allant jusqu'à voler le doudou de l'un d'eux.

Essie voudrait faire la grasse matinée et rester jouer à la maison. Elle décide de ne plus aller à l'école et se dessine des petits boutons sur tout le corps au feutre rouge pour avoir la varicelle. Elle fait ce qu'elle veut, joue, regarde la télévision, mais elle n'a bientôt plus rien à raconter à ses copines et se sent exclue.