Le jour de l'anniversaire de Mila, Bulle, son petit dragon-fennec, se sent triste de ne pas savoir qui est sa mère. Pendant ce temps, au village, tout le monde parle d'une créature ailée en train de ravager la vallée, faisant disparaître des animaux et multipliant les dégâts dans les champs de bonbons. L'enquête des deux héros les mène à la montagne de fromage.
