Le vieux Balouga est malade et seules les algues rouges de la grotte du diable pourraient le sauver. Faisant fi du danger, Arc-en-ciel décide d'aller les chercher avec l'aide du petit poisson bleu. Mais la peur le submerge tellement qu'il voit des monstres partout. Comprenant qu'ils ne sont le fruit que de son imagination, il continue sa quête.

Henri est un artiste et selon lui, un artiste ne doit pas se contenter de décorer les oeufs de Pâques. Il veut réaliser des oeuvres d'art. Le voilà donc parti à la découverte des grands maîtres de la peinture qu'il interprète à sa façon de lapin de Pâques. Une initiation à la peinture pour les tout petits artistes en herbe.

Justine, la petite souris, vit sur un îlot rocheux au beau milieu de l'océan. Rêvant d'aventure, elle construit un radeau avec ses amis et part à la recherche d'une île lointaine. Ensuite l'histoire se divise et le lecteur peut choisir entre deux fins. Soit les navigateurs deviennent amis des habitants de l'île, soit malentendus et avidité font qu'ils se quittent en ennemis.