Au début de l'été, la tribu de Byambaa a traversé les steppes sauvages de Mongolie et installé son campement près d'une rivière, au pied d'une montagne. Le jour de la fête du Nadaam approche. Les nomades de la région viendront mesurer leur force et leur habileté au cours de trois épreuves. Pour la première fois, Byambaa va concourir au tir à l'arc.

Dame Tortue cherche l'onomorombonga, un arbre magique capable de nourrir la région menacée par la sécheresse. Pendant tout le trajet, elle ne cesse de répéter son nom afin de ne pas l'oublier. Elle croise différents animaux qui se précipitent pour le découvrir mais à chaque fois ils se cognent la tête tandis que Dame Tortue persévère à son rythme jusqu'à l'arbre.

Ashkan le potier n'est pas très riche mais c'est un homme heureux. Il est fier de son travail. On dit de ses poteries qu'elles sont les plus belles de tout l'Orient. Ce matin, comme à chaque printemps, il part pour la ville, où se tient une grande foire.