Entre un lapin ronchon et une ourse sortie trop tôt de son hibernation, quel lien peut-il y avoir ? Aucun, vous direz-vous. Et pourtant...
Derrière cette histoire de bonhomme de neige, de loup, d'avalnche et de crottes de lapin, se cache peut-être le début d'une belle amitié...

Un matin d'automne, Ourse et Lapin font une découverte inquiétante : les arbres ont été dévorés. Pour Lapin, seul un Monstre peut être à l'origine de ce désastre. Mais si les intentions de la créature n'étaient pas si mauvaises, après tout ?

Par une belle journée d'été, une mystérieuse boule de plumes tombe du ciel. Lapin en est sûr, cela n'annonce rien de bon ! Ignorant les conseils prudents de son amie Ourse, Lapin s'applique à prouver que cette Chose inconnue est dangeureuse. Mais il finira par s'appercevoir que les apparences peuvent être trompeuses...

Malcolm n'aime pas les animaux, ce qui est un problème car la demeure familiale en est remplie. Pas de chance, le voyage scolaire de fin d'année tant attendu le conduit dans une ferme, où il se métamorphose en différents animaux à chaque fois qu'il s'endort.

Une nuit pour accomplir le plus extraordinaire et le plus dangereux des voyages !

Lapin n'est pas content car Pivert, son nouveau voisin, est très bruyant. Ourse lui suggère de lui rendre visite.