C'est la rentrée des classes pour Charly et ça ne l'enchante pas. Il ne connaît personne dans sa nouvelle école à part Djawab. Il se retrouve dans la classe d'une vieille maîtresse acariâtre, mais parvient tout de même à se faire de nouveaux amis, Igor et surtout Eléonore qui est très jolie.

Alors qu'il avait prévu d'aller à la fête foraine, Charly Tempête est investi d'une mission par sa voisine : s'occuper tout un week-end de son caniche, Marie-Rose, une chienne plusieurs fois primée à des concours canins.

Les enfants de la famille Arthur n'ont pas trop le moral parce que leurs parents sont absents. Mais Dana, la clownesse de la fratrie, est décidée à leur redonner le sourire.

Elisa assiste à un spectacle de danse mis en scène par une compagnie américaine. Elle est sous le charme et décide alors d'aller à New York pour faire un stage avec les danseurs. Mais c'est sans compter son jeune âge et la barrière de la langue.

Bella a décidé de guérir de sa timidité. C'est sa camarade de classe Zoé qui va l'y aider.