La suite des aventures du samouraï Kajiro qui se rend sur une petite île japonaise pour une mission secrète. Les villageois se méprennent et croient avoir à faire au rônin Zenta. Ils lui réclament son aide pour combattre les ogres qui tuent leurs animaux. Au cours de son enquête il fait la connaissance de dame Yuri, une jeune femme toujours à la poursuite de son chat, et du commandant de l'île qui semble indifférent à tout.