Un prince voulait épouser une vraie princesse, mais n'en trouvait aucune. Un soir d'orage, une princesse vient demander l'hospitalité au palais. La reine glissa un petit pois dans son lit, sous vingt matelas et vingt duvets. Seule une véritable princesse serait capable de le sentir.

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Avec des éléments en relief et d'autres en creux pour une approche sensorielle. Adaptation pour les plus petits du conte de Hans Christian Andersen