Darren, accompagné de son maître M. Crespsley et du Petit Homme Harkat, a rejoint la Montagne des vampires, forteresse du clan. Là, doit se tenir le Conseil, grande réunion qui n'a lieu que tous les douze ans. Mais les princes des vampires sont mécontents de M. Crespsley qui a violé leurs lois en attaquant un enfant.

Après des jours tranquilles au sein de la troupe du Cirque de l'étrange, Darren doit reprendre la route en direction de la montagne des vampires. Accompagné de M. Crepsley, et de deux Petits hommes, il va d'épreuve en épreuve pour prouver qu'il est digne du clan.

Darren Shan quitte le cirque de l'Etrange et rencontre Debbie, qui devient son amie. Son maître, Larten Crepsley, disparaît chaque nuit sans dire où il va, mais son attitude pourrait avoir un lien avec les six victimes vidées de leur sang dont parlent les journaux.

Lors d'une représentation au cirque en compagnie de son ami Steve, Darren Shan est séduit par une savante tarentule du nom de Mme Octa. Bien qu'elle appartienne au vampire M. Crespley, il décide de la voler. Or, l'araignée inflige une blessure mortelle à Steve. Darren doit devenir l'assistant du vampire pour le sauver.