Des histoires de désespoir, de temps difficiles : l'obsession d'un cow-boy de rodéo qui maquille les fissures s'approfondissant entre sa vie de famille et l'isolement qu'il s'impose ; un vieux fait la route vers l'Ouest pour voir le ranch où il a grandi et assister à l'enterrement de son frère ; la liaison difficile entre deux cow-boys survit à tout sauf à l'intolérance violente du monde...