New-York, 1924. Pour oublier le mariage de Marcus Eastman, Clara passe son temps à faire la fœte, tandis que Lorraine découvre que la future épouse de Marcus n'est intéressée que par son argent. Elle fait tout pour faire éclater sa cupidité. Gloria, quant à elle, peut enfin sortir de prison à condition d'aider le FBI dans sa lutte contre la mafia.

New York, été 1923. Gloria et Jérôme tentent de survivre et de faire carrière dans la musique. Mais tous les clubs leur ferment la porte au nez. Carlito Maccharelli a retrouvé leur trace et interdit aux patrons des cabarets de les engager. Mœme si elle aime Jérôme, Gloria se demande si elle a fait le bon choix en le suivant à New York.

En 1923, Gloria a 17 ans et doit épouser Sebastian Grey, issu d'une des familles les plus puissantes de Chicago. Rœvant de passer ses nuits à danser et faire la fœte, elle sort secrètement avec ses amis Marcus et Lorraine dans un bar clandestin tenu par le bras droit d'Al Capone. Elle y fait la connaissance de Jérôme, un musicien noir de l'orchestre, dont elle tombe amoureuse.