Comment, quand on est une sorcière rabougrie et ratée, devenir la plus puissante des sorcières ? Une prophétie vient de révéler qu'une sorcière amoureuse et aimée en retour sera dotée de fabuleux pouvoirs. Oui, mais qui serait assez fou pour tomber amoureux d'une sorcière ? Car, c'est bien connu, les sorcières n'ont pas de coeur. Comment fait-on alors pour tomber amoureuse ? Va alors commencer pour la petite sorcière le plus incroyable des voyages. Aidée d'un vautour sentimental et d'un vieux chat borgne, elle va devoir surmonter ses plus grandes peurs, affronter des princesses encore plus diaboliques que les sorcières pour tenter l'impossible: trouver l'amour !