C'est la rentrée scolaire pour Damien, qui est inquiet car il ne connaît personne. Il aimerait bien emmener son chat Mahou mais ce n'est pas possible. Une fois en classe, un chien entre et est invité à s'asseoir par la maîtresse. Puis un perroquet arrive en virevoltant avec son cartable.

Un petit âne qui rêve d'être un loup réussit à faire fuir un vrai loup venu visiter le pré pendant la nuit. Avec des jeux sur les cris des animaux.

Sur le pays de Là-Bas, toutes les sorcières s'envolent et leurs cris remplissent la nuit d'effroi. Sauf Esméralda qui a peur du noir et ne rêve que de voir le jour. Risquerait-elle de voir la lumière la détruire ? Les mots compliqués sont expliqués en fin d'ouvrage.