Kelen, 16 ans, est l'hériteir d'une des grandes familles qui se disputent le trône de la cité. Il prépare son premier duel pour devenir mage. Mais ses pouvoirs ont disparu. Il doit ruser... ou tricher, quitte à risquer l'exil, voire pire.
Ses seuls soutiens : deux acolytes explosifs, Furia, la vagabonde imprévisible, et Rakis, un chacureuil féroce et acerbe.