C'est la nuit de Noël. Le Père Noël s'apprête à partir pour sa grande tournée quand il s'aperçoit que Jacky, son âne, celui-là même qui tire le traîneau plein de cadeaux, a disparu. Fou d'inquiétude, le Père Noël part à sa recherche sous la neige. Il finit par le retrouver : Jacky était invité à réveillonner avec ses amis de la forêt.

Simon intègre le club de l'Etoile mais il souffre d'un handicap qui gêne la coordination de ses mouvements. Il parvient à progresser rapidement en redoublant d'efforts et de concentration. Le tournoi régional approche, Max et ses camarades sont inquiets.