Il fait très chaud et Loup gris décide de se cacher près de la rivière et de guetter les animaux assoiffés pour les croquer. Mais Mulot, Cerf puis Renard le bernent tour à tour en profitant de sa naïveté.

Affamé et n'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se déguiser pour attraper ses proies. Malheureusement, il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage.

Loup Gris a rendez-vous avec le plus célèbre des chasseurs : Maître Crock. Grâce à lui, Loup gris découvre les clés de la réussite : le flair pour sentir, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir...

Demoiselle Scarabée se rend au marché dans l'espoir de trouver un fiancé. Les premiers prétendants, Chien, Coq et Cheval, ne lui conviennent pas mais elle se découvre une passion commune avec monsieur Scarabée ...