Julia, jeune vétérinaire, certifie qu'aucun animal n'a pu infliger les blessures constatées sur le cheval des jumeaux Bellay. Les villageois affirment que le Varou est revenu pour s'abreuver du sang des bêtes. Les atrocités se multiplient et le petit Levavasseur, surnommé l'enfant-fée, disparaît. La grande Stéphane, Guillaume, journaliste, et une vieille femme s'allient pour enquêter.