Dans les forœts, les landes, les marécages et les montagnes peuplés de présences et d'œtres, vit Skymt, impliqué dans un conflit opposant les clans invoquant l'Ours et la Louve. Obligé de rallier les Loups, Skymt tombe amoureux d'une créature féminine, Sjhorpa, appartenant à la faction ennemie. Les deux amants décident de s'enfuir...