Simon thorn a le pouvoir de parler aux animaux. Tout le monde le prend pour un fou, mais à douze ans il découvre enfin la vérité : il est un Animalgame, un être capable de se transformer en animal. Et sa première métamorphose pourrait bien décider du destin de tout un peuple, car il l'ignore mais il est l'héritier du roi des aigles et de la reine des loups... en guerre depuis toujours.

Simon Thorn n'est pas un garçon comme les autres : il a le don de se transformer en animal. Alors q'uil s'habitue à sa nouvelle vie dans le Repaire, l'école pour les Animalgames, il doit sauver sa mère, enlevée par son terrifiant grand-père, Orion, le chef des oiseaux. Avec pour seul indice une carte postale, Simon et ses amis se lancent dans un périlleux voyage qui les mènera au plus profond du royaume des reptiles.

Simon Thorn est prêt à tout pour protéger les Animalgames. Pour cela, il doit empêcher le terrible Orion de reconstituer une arme à la magie si puissante qu'elle lui permettrait de régner sur le monde entier. Aussi, le royaume sous-marin, Simon voit là une parfaite opportunité de trouver puis de mettre à l'abri le fragment d'arme qui y est caché. Mais sous l'océan, la vie est bien plus dangereuse qu'à la surface.