Momo a été séparé de Lily et Noah lors de leur fuite face à l'ours, et tandis que le petit manchot a trouvé refuge auprès de Taku, un loup au regard sévère, mais au grand coeur qui a été injustement banni de village, ses deux amis se retrouvent en compagnie d'Emma, une renarde qui a l'air très gentille... mais qui, selon Taku, est la pire menace possible. Il n'y a plus une seconde à perdre: Lily et Noah sont sur le point de tomber dans le piège d'Emma et de ses sournois acolytes !