Un soir, Harper et ses amis se promènent dans le ciel grâce au parapluie rouge lorsqu'ils aperçoivent une jeune fille, dans les airs, qui saute le long d'une corde raide. Cette dernière les conduit au cirque magique des rêves, où les enfants découvrent des êtres fabuleux. Harper y apprend également des éléments sur son passé.

Harper souhaite jouer un morceau de harpe inédit à sa grand-mère pour son anniversaire. Elle se rend à la bibliothèque de la Musique-Longtemps-Oubliée où elle croise le chef d'orchestre fou qu'elle connaît bien. Il lui prend le livre qu'elle cherchait et l'envoie dans la forêt magique délivrer un corbeau de glace prisonnier d'un sortilège.