Dans le chateau de Grottegroin vivent Erasmus, un savant fou, et ses créatures. P'tit cousu est la première des expériences du professeur qui, depuis, l'a oublié. Lui n'a qu'un souhait : que son maître se souvienne de lui. Il passe sa vie à administrer des potions aux autres monstres pour les rendre doux comme des agneaux. Chaque chapitre s'ouvre par un poème, une réflexion, une recette.

Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à La Nouvelle-Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong. Electre 2018

Tom et Léa sont aux Etats-Unis pour rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. Aidés par ses fils, ils parviennent à pénétrer dans la Maison-Blanche. Pour approcher le président, la solution est de boire de la potion magique. Mais ils se retrouvent en pleine campagne et vont devoir sauver un jeune garçon.

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane magique un livre sur les Alpes suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche...

Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants. Vêtus de combinaisons spéciales, ils vont aider Monsieur Li, un soigneur, à s'occuper d'une femelle panda, Guo Guo. Une fois leur travail accompli, ils quittent, non sans une certaine tristesse, la réserve, car ils n'ont aucune piste, aucun indice quant à l'objet qu'ils recherchent. Soudain la terre tremble, et ils se retrouvent bloqués : un énorme éboulement de pierres entrave le chemin. Tom et Léa repartent immédiatement vers la réserve pour aider, s'il est encore temps, les pauvres pandas...

Tom et Léa partent à la recherche d'un quatrième et dernier artiste de grand talent. Ils doivent aider l'un des plus grands écrivains anglais du XIXe siècle à faire profiter le monde entier de son talent. Les enfants sont projetés à Londres à l'époque de la révolution industrielle. Ils se déguisent en petit ramoneur et font la connaissance de Charles Dickens.

Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.