Pour sauver le manchot de Merlin, Pirlouit, qui a été changé en pierre, Tom et Léa partent en Chine pour trouver le dernier des quatre objets nécessaires à la réalisation d'un contre-sort.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien victime d'un mauvais sort.

Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille. Un indice les mène sur les traces de Richard Saunders, qui a écrit un almanach sous le pseudonyme de Benjamin Franklin. A la bibliothèque de Philadelphie, un message de Franklin les incite à se rendre à Paris.

Dans la cabane magique, Teddy et Kathleen tranforment la flûte enchantée en trompette magique. Les enfants ne pourront s'en servir qu'une seule fois, pour aider à réveiller le talent d'un des plus grands musiciens de jazz du XXe siècle. Tom et Léa débarquent le 31 octobre 1915 à La Nouvelle-Orléans. Ils font la connaissance de Dipper, de son vrai nom Louis Armstrong. Electre 2018

Tom et Léa sont aux Etats-Unis pour rencontrer le président Abraham Lincoln qui est censé leur remettre une plume. Aidés par ses fils, ils parviennent à pénétrer dans la Maison-Blanche. Pour approcher le président, la solution est de boire de la potion magique. Mais ils se retrouvent en pleine campagne et vont devoir sauver un jeune garçon.

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne ! Tom et Léa découvrent dans la cabane magique un livre sur les Alpes suisses, une énigme et une petite fiole de potion qui leur permet de changer d'apparence pendant une heure. Et hop ! Les voilà qui filent au col du Grand Saint-Bernard, au temps de Napoléon Bonaparte, à la recherche d'une fleur jaune et blanche...

La fée Morgane envoie Tom et Léa à Brooklyn, le 15 avril 1947, pour assister à un match historique de baseball. Cette fois-ci, les enfants ne sont pas très enthousiastes, car ils n'aiment pas ce sport... Mais, une fois dans les vestiaires, ils découvrent des tenues de ramasseurs de balles, et se dépêchent de les enfiler. Les voilà, sur le terrain, au plus près de l'action ! Il s'agit d'un match important où Jackie Robinson, premier noir Américain, joue dans l'équipe nationale. Seulement, quand Léa perd sa casquette, et qu'on découvre que c'est une fille, c'est le retour à la case départ. Les enfants sont expulsés illico du stade. Heureusement, ils font la connaissance d'Otis et Olive, deux jeunes noirs qui vivent à côté de l'enceinte sportive. Et ils sont invités à venir regarder le match sur le toit de leur maison...

Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston, au Texas. Ils ont pour consigne de sauver des gens du terrible ouragan qui va déferler sur la ville... Une fois sur place, ils constatent avec étonnement que tout est très calme. La ville ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles maisons... Auraient-ils mal compris ? Pourtant, bientôt, des vents violents balaient l'île, et sèment la panique dans la ville. Tom et Léa vont devoir faire preuve d'un grand courage, fuir les flots déchaînés et convaincre les gens de rejoindre les hauteurs...

Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa : rencontrer Alexandre le Grand afin de percer le secret de sa grandeur. Il leur confie un livre sur la Macédoine antique, un anneau magique et une fiole contenant de la brume de l'île d'Avalon. Une fois en Macédoine, au sud de la Grèce, les enfants font la connaissance du grand philosophe grec Aristote. Précepteur du jeune Alexandre, il accepte de les conduire jusqu'à lui. Tom et Léa découvrent alors, surpris, qu'Alexandre n'a encore que 13 ans ! Les deux enfants sympathisent avec le jeune prince, non sans mal. Car ce dernier s'avère prétentieux et autoritaire. Ce qui n'empêche pas les deux enfants de l'aider, le jour où le jeune prince décide de monter Bucéphale, le superbe étalon noir indomptable...

Dans la cabane magique, Tom et Léa découvrent un livre sur la Chine, une fiole de potion, et une énigme : trouver quelque chose qui rassasie ceux qui ont tout perdu. Les voilà donc à Wolong, une ville située dans une réserve naturelle qui abrite des espèces rares, parmi lesquelles des pandas géants. Vêtus de combinaisons spéciales, ils vont aider Monsieur Li, un soigneur, à s'occuper d'une femelle panda, Guo Guo. Une fois leur travail accompli, ils quittent, non sans une certaine tristesse, la réserve, car ils n'ont aucune piste, aucun indice quant à l'objet qu'ils recherchent. Soudain la terre tremble, et ils se retrouvent bloqués : un énorme éboulement de pierres entrave le chemin. Tom et Léa repartent immédiatement vers la réserve pour aider, s'il est encore temps, les pauvres pandas...

Tom et Léa partent à la recherche d'un quatrième et dernier artiste de grand talent. Ils doivent aider l'un des plus grands écrivains anglais du XIXe siècle à faire profiter le monde entier de son talent. Les enfants sont projetés à Londres à l'époque de la révolution industrielle. Ils se déguisent en petit ramoneur et font la connaissance de Charles Dickens.