Après son triomphe sur sa tante Redd, Alyss devient reine du Pays des merveilles. Le roi Arch de Limitrophie conspire alors pour la renverser. Redd est à Paris où elle s'est incarnée et entraîne une armée d'adeptes d'arts martiaux tout en découvrant ses pouvoirs maléfiques. Des complots s'élaborent et Molly Feutre-Mou, garde du corps d'Alyss, disparaît mystérieusement.

L'explosion de NADIA, l'arme secrète du roi Arch, a désactivé le Coeur de cristal. Plus personne dans le royaume n'a d'imagination, pas même la reine Alyss, ni la malfaisante tante Redd, qui a battu en retraite. Les Trèfles profitent de la confusion pour fomenter une insurrection contre ce qu'ils estiment être la tyrannie de l'imagination.