Après s'être fait gronder par sa mère, Essie, petite fille espiègle, souhaite changer de maman et organise un casting pour dénicher la personne idéale. Mais, il manque quelque chose à chacune.

Essie est furieuse contre son petit cousin qui a fouillé dans ses affaires, gribouillé ses livres et cassé sa marionnette. Tout cela lui donne envie d'être aussi méchante qu'une sorcière. Elle sème la terreur chez les enfants, allant jusqu'à voler le doudou de l'un d'eux.