Meggie, 12 ans, vit retirée du monde avec son père Mo, un relieur de livres. Ils partagent tous deux une passion pour la lecture, mais curieusement, Mo n'a jamais fait la lecture à voix haute à sa fille. Une nuit, un personnage des plus mystérieux fait irruption chez eux. Commence alors une incroyable aventure dans laquelle se mêlent réel et fantastique. Premier tome d'une trilogie.

Le jeune Long et les autres dragons apprennent que leur vallée jusqu'alors protégée va être envahie par les hommes. Il décident de trouver la lisière du ciel, endroit légendaire où les dragons vivent en paix et envoient Long en éclaireur. Il entament avec la jeune kobolde Fleur-de-Soufre un voyage initiatique, riche en épreuves et en rencontres.