Sébastien, le premier de la classe, a la vie dure. Les autres élèves piquent ses devoirs, le traitent de bouffon, se moquent de sa dégaine. Avec l'aide de Sonia, il décide de changer de look, et de s'habiller à la mode. Mais le remède est encore pire. C'est grdce à un poème de Victor Hugo qu'il va enfin se faire reconnaître tel qu'il est.

Qui du poisson, de la taupe, du papillon, ou de l'homme peut faire un bon roi ? C'est la question que se posent les animaux de la vallée Zéléman à la mort de leur roi. Chaque candidat connaît l'un des éléments et pense ainsi être digne de régner, jusqu'au moment où l'incendie se propage...